9月19日傍晚，容百科技（688005.SH）披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，宣布此次定增最終以42.11元/股（為競價前一日收盤價的92.48%）發(fā)行價格向13家特定機構發(fā)行股票31,681,102股，募集資金總額達13.34億元。
值得一提的是，公司本次定增獲得市場化資金認購訂單規(guī)模達21.34億元，實現(xiàn)近160%的超額認購，認購對象均為市場化投資人。本次定增的成功發(fā)行，將進一步增強公司資本實力，助力公司深化產(chǎn)業(yè)布局。
認購倍數(shù)超預期 資本市場又一標桿項目
容百科技本次定增項目獲得踴躍認購，最終合計13家投資機構成功獲配。本次，既有興證全球、創(chuàng)金合信、諾德等公募基金，香港上海匯豐銀行有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、國泰君安資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司等外資機構（合格境外機構投資者暨QFII），保險機構投資者中國人壽資產(chǎn)管理有限公司，同時還有麗水市富處股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、浙江深改產(chǎn)業(yè)發(fā)展合伙企業(yè)(有限合伙)等地方國資背景機構，中信證券、國泰君安證券、信達證券、國泰君安資管等券商、資管及資管產(chǎn)品等投資人。這些優(yōu)質(zhì)機構的成功獲配，極大地豐富了公司的股東結構。
在本次定增中，市場化投資者認購倍數(shù)約為1.6倍。根據(jù)競價結果，本次發(fā)行最終定價為42.11元/股，共發(fā)行31,681,102股，募集資金13.34億元。本次發(fā)行價格為競價前一日收盤價的92.48%，此次定增投資人以接近市場價格認購公司定增，代表市場對公司戰(zhàn)略發(fā)展的高度認可及堅定信心。
今年以來，二級市場震蕩下行整體估值低迷，資本市場對行業(yè)存在諸多不確定性疑惑導致市場資金面趨緊。在此嚴峻背景下，本次定增的圓滿落地，更加彰顯了公司作為新能源領域全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)上市公司在資本市場的又一標桿項目。
市場搶籌 公司價值備受資本市場青睞
定增募集資金將助力公司全球化戰(zhàn)略拓展，進一步實現(xiàn)全球化布局，同時也有利于公司進一步增強資本實力、優(yōu)化資本結構，確保穩(wěn)健經(jīng)營和持續(xù)健康發(fā)展。
本次定增的成功發(fā)行，也顯示出市場投資者對公司新一體化戰(zhàn)略以及鋰電正極材料擴產(chǎn)項目的堅定信心。公司作為全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)，業(yè)績亮點、未來潛力及投資價值正不斷得到資本市場認可，也為公司技術升級改造和海外項目擴建提供了堅實的資金保障。
容百科技作為全市場覆蓋的正極材料龍頭企業(yè)，一直以來憑借不斷的科技創(chuàng)新投入，積極展開新一體化戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，為公司的快速發(fā)展奠定了堅實的基礎。不僅如此，公司還通過對產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)優(yōu)化，不斷滿足市場需求，穩(wěn)步提升產(chǎn)品的市場占有率，穩(wěn)居行業(yè)龍頭。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，2022年公司高鎳三元正極材料國內(nèi)市占率為 33%，連續(xù)三年行業(yè)第一，連續(xù)兩年保持全球市占率第一，領先優(yōu)勢不斷擴大，正朝著建立具有一流創(chuàng)新能力以及高度商業(yè)文明的新能源產(chǎn)業(yè)集群的偉大愿景目標不斷前行。
今年以來，包括東吳證券、招商證券、中信證券、中金公司、長江證券等在內(nèi)的主流券商發(fā)布多份容百科技深度研報和點評研報，對公司堅定戰(zhàn)略聚焦、不斷延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)績穩(wěn)步增長等表現(xiàn)給予高度評價，并基于“新一體化布局完善”“成長性和業(yè)績增量可期”“未來發(fā)展空間廣闊”等理由給出買入和增持評級。
未來，容百科技將繼續(xù)以科技創(chuàng)新為驅(qū)動力，加大產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，推進中國正極產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能全球化進程，促進新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展作出更大的貢獻。
